Magazine Bella vita
Découvrez une approche qui s’adapte à votre situation personnelle.
La planification financière est une manière simple de clarifier votre situation actuelle et future en ce qui concerne la prévoyance, l’immobilier et les placements. Notre analyse vous permettra de structurer et optimiser au mieux votre patrimoine.
Quels seront mes revenus à la retraite? Comment garantir mes revenus à long terme? Aurai-je suffisamment de ressources pour conserver mon logement? Comment puis-je transmettre mon patrimoine à mes héritiers? Pourrai-je devenir propriétaire?
Parce que chaque situation est unique, nous vous proposons un conseil personnalisé et avisé dans les domaines du patrimoine, de la prévoyance et de l’immobilier. Pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre avenir.
Ce qui compte pour nous, c’est vous
En tant que partenaire fiable, proche et responsable, nous cherchons à simplifier votre quotidien. Avec notre planification financière, vous construisez votre avenir sereinement.
Avantages
- Etablissement d’un devis en fonction de vos besoins
- Choix des modules de conseil qui vous intéressent
- Analyse neutre, car conseillers non commissionnés
- Entreprise de droit public, sans but lucratif
Comment ça fonctionne?
- Premier entretien : nous faisons connaissance, répondons à vos questions et analysons vos besoins.
- Préparation de l'offre: nous établissons une proposition en fonction des besoins identifiés lors du premier entretien.
- Planification financière: nous élaborons une planification financière ajustée à votre situation.
- Deuxième entretien: nous vous présentons votre proposition et la planification financière, puis validons ensemble les mesures à mettre en oeuvre.
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